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一．行业趋势：变革期的中国银行业（0.5小时）
1. 中国银行业的变化所带来的思考
2. 银行业今天所面临的挑战与趋势
二. 角色认知：理财经理的职责与流程（1.5小时）
1. 理财经理的四大工作职责
2. 理财经理转型-从被动服务到五大角色
3. 作业提交：请思考你在营销中有哪些难题
4. 难题点评：共性营销难题的问题所在
三．流程概述：理财经理的一天（0.5小时）
1. 第一件事：晨会动员-晨会中的培训、点评与动员
2. 第二件事：制定计划-定制一天的工作地图
3. 第三件事：电话沟通-老客户关系维护与新客户约访
4. 第四件事：销售实施-来访客户与联动客户的面对面营销
5. 第五件事：走访客户-商机客户的营销沟通
6. 第六件事：资料整理-营销三表的整理与存档
7. 第七件事：辅导备课-挂零员工的辅导与次日晨会培训内容准备
8. 第八件事：方案撰写-理财规划、营销活动等方案的设计与撰写
四．第一件事：晨会动员-晨会中的培训、点评与动员（0.5小时）
1. 点评昨日业绩的三先原则
2. 讲述今日营销重点的三要素
3. 营销培训--产品介绍四要素
4. 情景模拟与演练点评
5. 情景演练：各小组模拟晨会中如何点评与培训
五. 第二件事：制定计划-定制一天的工作地图（0.5小时）
1. 商机客户三罗列
2. 营销客户三优先
3. 时间安排三重点
4. 抢答题：三罗列、三优先、三重点各是什么
六.第三件事：电话沟通-老客户关系维护与新客户约访（1小时）
1. 确认来访客户的四项注意
2. 确认约访客户四项注意
3. 电话营销三步法
4. 情景演练：模拟来访客户的接待与营销
5. 情景演练：模拟电话约访李大姐
七.第四件事：销售实施-来访客户与联动客户的面对面营销（0.5小时）
1. 接待来访客户六大要点
2. 联动转介客户六大关键
3. 无客户时七种营销模式
4. 情景模拟：联动营销全流程演练
5. 要点回顾：接待来访客户六大要点
八. 第五件事：走访客户-商机客户的拜访营销（0.5小时）
1. 拜访客户的三大目的
2. 拜访前的四项准备
3. 顾问式营销四代替
4. 离开时的五项注意
5. 客户用餐的三个要点
九. 第六件事：资料整理-三表一档的整理与存档（10分钟）
1. 三表一档的客户关系管理
2. 演练：客户综合信息表的使用
十.第七件事：辅导备课-挂零员工的辅导与次日晨会培训内容准备（10分钟）
1. 员工辅导
2. 培训三准备
3. 自我学习
4. 情景模拟：如何辅导挂零专业户李小白
十一.第八件事：方案撰写-理财规划、营销活动等方案的设计与撰写（10分钟）
1. 方案框架结构
2. 三项注意要点
3. 经典沙龙参考
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