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第一模块商业银行跨部门合作导论
一、跨部门合作认知提高到位
二、跨部门合作职责清分到位
三、跨部门合作任务分解到位
四、跨部门合作制度建设到位
五、跨部门合作考核奖惩到位
六、跨部门合作团队建设到位
第二模块客户：跨部门联动营销
一、公私联动营销的好处
什么是公私联动营销
客户经理的好处
商业银行的好处
客户的好处
二、公私联动营销的现状与目标
公私联动营销的现状
公私联动营销的目标
三、公私联动营销的内容与方法
公私联动营销的内容：客户联享、产品联用、渠道联通
公私联动营销的的方法：
上下联营
部门联手
队伍联合
活动联谊
宣传联盟
四、公私联动营销的流程
选择目标客户
组建营销团队
挖掘客户信息
分析客户需求并制定服务方案
上门营销
产品跟进与售后
信息反馈与改进
五、公私联动营销的保障措施
领导重视到位
任务分解到位
部门职责落实和考核到位
策划宣传整合到位
计价体系建立到位
专门培训到位
总结通报到位
第二模块产品：跨部门交叉营销
一、金融产品交叉营销的新思路
（ 一）抓思想，认识要高
交叉营销的七大好处
（二）抓客户，客户要找
客户名单制管理
（三）抓销售，销售要畅
流程绩效管理
（一）金融产品交叉营销存在的突出问题
（二）全面落实金融产品交叉营销规定动作
网点交叉营销“五率”的规定动作
网点售前规定动作“五到位”
网点售中规定动作“七到位”
网点售后规定动作“五到位”
（四）抓产品，产品要好
产品认知上的六大误区
产品创新
产品战略
（五）抓服务，服务要优
客户关心的服务要素
服务的作用
服务的新理念
新型服务方式
服务的标准礼仪
服务的标准流程
服务的奖惩
售后服务
（六）抓活动，活动要多
交叉营销活动的意义
交叉营销活动的要求
交叉营销活动的种类
交叉营销活动的流程
交叉营销活动的跟进
（七）抓网点，网点要转
搞好一个定位
促进两个转变
达到三个提升
（八）抓团队，团队要带
营销团队建设的目的意义：提高作战能力
营销团队建设的主要举措
队伍配备到位
队伍培训四手抓
智力支持四借力
（九）抓机制，机制要活
考核推动
计价牵引
绩效辅导
（十）抓管理，管理要细
精细化管理
穿透式指导
系统化控制
现代化支撑
二、金融产品交叉营销的新方案
（一）认识金融服务方案
1.金融服务方案的定义
2. 金融服务方案的作用
3．金融服务方案的对象
4. 金融服务方案的使用范围
5. 金融服务方案的运用趋势
（二）制作金融服务方案
1．金融服务方案的团队组建
2．金融服务方案的构思
3．金融服务方案的编写
4．金融服务方案的制作
（三）推介金融服务方案
1．金融服务方案的递交
2．金融服务方案的路演
（四）实施金融服务方案
1．严格履行协议
2．切实加强维护
3．科学进行评价
（五）提升金融服务方案营销能力
1．搞好与客户需求的七个对接
2．要把方案营销与其他营销技能结合起来（关系营销、联动营销、网络营销、精准营销、服务营销、交叉营销）
3．掌握一些公文写作基本技能
4．掌握PPT制作技能
5．要将金融服务方案用正式公函致函客户
6．要重视客户的参与，加强与客户的沟通
7．要充分发挥团队的作用
8．要引进项目管理机制
9．要导入专业化、社会化分工观念
（六）金融服务方案营销经典案例分享
1．以资金管理产品为主打产品的金融服务解决方案
2．以信贷产品为主打产品的金融服务解决方案
3．以人民币存款理财产品为主打产品的金融服务解决方案
4．以电子银行产品为主打产品的金融服务解决方案
5．以国际金融产品为主打产吕的金融服务解决方案
6．以代理业务为主打产品的金融服务解决方案
7．以投资银行产品为主打产品的金融服务解决方案
8．以新型业务为主打产品的金融服务解决方案
9．以供应链金融产品为主打产品的金融服务解决方案
10．以建立战略联盟关系为切入口的金融服务解决方案
第三模块网点：跨部门联合建设
一、网点组织建设
实行岗位职责清分，加强网点运营力量建设
完善内部治理结构，加强网点领导班子建设
组建内外三支团队，加强网点发展能力建设
改进考核分配模式，加强网点激励机制建设
建立常态培训机制，加强员工综合素质建设
二、网点效能建设
注重阵地营销，加强大堂营销能力建设
注重户外拓展，加强周边客户开发能力建设
注重存量挖掘，加强目标客户维护能力建设
注重精细组织，加强产品销售能力建设
注重上下协作，加强管理行服务支撑能力建设
三、网点合规建设
创建良好合规环境，提高全员合规认知力
优化合规建设机制，提高合规控制力
规范合规动作落实，提高合规执行力
强化合规检查监督，提高合规整改力
四、 网点文化建设
加强理念文化建设，提升核心价值观影响力
加强组织文化建设，提升党组织号召力
加强民主文化建设，提升团队凝聚力
加强家园文化建设，提升企业向心力
加强制度文化建设，提升自我约束力
第四模块风险：跨部门联手防控
一、 全面风险管理
二、 全行风险管理
三、 全员风险管理
四、 全流程风险管理
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