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中小企业发展与投融资策略

课程大纲

一、公司的诞生与企业制度的发展
二、应当如何做公司——公司战略
1、如何进行企业战略管理
2、如何拓展企业主的领导力和决策能力
3、如何搞好营销
三、公司发展最正确的路径
四、融资与企业战略的关系
五、投资人关注企业什么
六、公司融资应具备的条件
七、不同企业应该如何选择适合自己的融资方式
八、中国证券市场的历史沿革
九、IPO企业上市融资条件介绍
十、企业上市融资的意义
十一、企业上市融资案例分析
十二、我国新三板市场设立背景
1、我国资本市场的历史沿革与新三板诞生背景
2、我国完善资本市场功能的需要
3、解决中小企业融资难的需要
4、推动中国产业经济发展的需要
十三、我国新三板市场介绍
1、新三板的概念
2、中国的新三板分为两个板块：即高新区板块与天津股权交易所板块
十四、天津股权交易所介绍
1、天交所的设立
2、天交所的目标定位与业务范围
3、天交所市场体系与制度建设
4、天交所业务开展情况
十五、天津股权交易所挂牌条件
1、依法注册的股份有限公司，规范经营不少于1年；
2、公司主营业务完整、突出，具有活跃、持续的经营业务记录，资产经营状况良好；
3、公司治理结构健全，核心高级管理人员稳定，内部管理控制制度完善；
4、最近两个会计年度内无违反法律、法规行为，无不良信用记录；
5、不存在任何可能严重影响公司资产和业务的法律诉讼案件、或有负债等事件；
6、取得至少一个在交易所注册，具有保荐资格的机构在尽职调查后出具的保荐意见书；
7、取得至少有一个在天交所注册，具有资格的做市商承诺为其提供双向报价做市服务；
8、公司任一股东持股最小数量不低于公司总股本的1/200；
9、监管机构和交易机构要求的其他条件
十六、天津股权交易所挂牌程序
1、企业申请——申请材料和幻灯片介绍
2、天津股权交易所审查
3、天交所组织中介机构到企业考察——三家中介机
构联合出具前期尽职调查意见
4、天交所组织中介机构意见做出是否开始挂牌准备工作。
5、三家中介机构，保荐人做市商，会计师事务所、律师事务所与企业签订服务合同
6、制定融资方案
7、企业股份制改造
8、变更工商登记
9、进行融资路演和融资推介
10、准备挂牌申请材料
11、正式挂牌——举行挂牌仪式
十七、天津股权交易所挂牌操作流程
十八、新三上市的费用
1、总费用是IPO的20%-30%约200—300万元左右；
2、顾问费
3、保荐费
4、做市商做市服务费
5、审计费
6、法律服务费
十九、新三板的特点与融资优势
1、优点是：
2、企业融资门槛低；
3、融资的确定性强；
4、融资成本低；
5、融资周期短；
6、可以连续融资，没有增发间隔的限制；
7、适合高成长性的中小企业融资；
8、缺点是：
9、一次融资规模小，一般不超过5000万元；
10、溢价能力较低；（市盈率在10倍以内）
11、交易不够活跃，换手率低。
二十、企业新三板上市的意义
1、为企业打造一个低成本融资平台，可以支持企业的持续发展；
2、通过股权交易挂牌使企业产权清晰化，资产合法化；
3、通过股权交易挂牌建立起完善的企业管理机制和管理制度，能够整体提高企业的管理水平；
4、完善公司治理机制和治理结构，使企业决策科学化；
5、通过股权交易挂牌实战演练了IPO的全过程，为主板上市做好准备。
6、可以提供企业的信誉和知名度，树立企业在社会上的良好形象。
二十一、新三板企业上市融资案例
案例之一河南焦作康达奶业有限公司
案例之二焦作振德窑业有限公司
案例之三峨眉山金丰农产品种植营销有限公司备注：课程费用包含培训费、教材费、会务费、食宿自理