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Ø 一、当前经济形势与金融市场展望
★小节：
1.从全球观点看国内整体经济状况
2，从全球观点看国内金融现状
Ø 二、富裕家庭财务现状分析
★小节：
1、了解家庭财务状况
2、运用财务分析诊断与评估
3、 运用家庭财务报表分析
Ø 三、财富人生，法律护航
★小节：
1、婚姻经济与家庭资产法务基础
2、上市、未上市民企婚姻法务分析
Ø 四、基于财富管理的财税分析
★小节：
1、财务目标设立时的重点
2、现有投资属性
3、家庭目标自我检视
4、了解家庭财务状况
a、财务分析诊断与评估
b、家庭财务报表分析
Ø 五、个人及家庭的财富积累
★小节：
1、股票、基金投资；黄金、期货投资
2、全球投资组合与信托管理
3、不动产投资
4、艺术品及中国画投资基础知识
Ø 六、家族企业财富传承与发展
★小节：
1、分析客户财产状况
2、制定财产分配方案
3、分析客户财产传承需求
4、制订并调整财产传承规划如何让士气曲线更漂亮
Ø 七、富裕家庭的资产保护
★小节：：
1、保险基础知识
2、风险保障功能
3、保险在理财中的地位与作用
4、保值增值，转移损失 六
5、丰富家庭资产配置
Ø 八、富裕家庭的资产筹划
★小节：：
1、 金融理财相关主要税种介绍
2、 税收关系的理论分析
3、 税收政策和纳税筹划的需求
4、 个人所得税政策与个税递延养老保险
Ø 九、教育在财富管理中的分析
★小节：：
1、 终身教育问题的扩展
2、 教育规划的必要性分析
3、 子女教育规划原则与工具运用
4、 成人教育在教育规划中的应用
Ø 十、财富管理在中国
★小节：：
1、国内当前财富管理状况
2、财富管理机构现状
3、财富管理未来发展趋势
4、财富管理中尚待开发及不足评估
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