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理财经理必备课程

课程大纲:

开篇/课程导入/形成团队

达成共识,课程概述

破冰——全员参与,形成团队

开启改变之门——理财服务对金融行业的意义与价值

理财服务再定位,为什么需要理财服务?

对行业及个人的意义与价值

大格局的思考

视频分享——《桃姐》关注养老

第一单元:理财业务中两大服务核心——养老规划、教育规划

养老规划与教育规划的意义

养老规划与教育规划的目标

经济发展对养老规划与教育规划的指引

养老规划与教育规划对金融从业人员的契机

第二单元:客户开发中的理财性格分析

客户行为特征与投资风格觉察

不同客户的行为特征分析

个性特质对理财风格的影响

不同层次客户的需求判断

客户理财风格觉察识别、分析与应用

客户理财心理识别与分析

自我风格觉察与分析

自我定位与优势分析

了解自己的销售行为与模式

习惯性行为对客户开发与服务的影响

认识自我之“理财风格评测”

第三单元:教育规划

教育金规划的分类与意义

教育金规划的内容

教育金规划的特点

教育金各细项规划及规划流程

结合金融机构工具特色开展教育金规划

课程演练——教育金规划实务操作案例分析PK

第四单元:养老规划

养老金规划的意义

养老金规划的操作流程

养老金规划的三大基石

养老金规划补充常用工具

特殊年龄段养老金管理

关注遗产规划

关注女性

结合金融机构工具特色开展养老金规划

课程演练——养老金规划实务操作案例分析PK

视频分享——《迈克尔杰克逊》遗产谜案

第五单元:特殊家庭的养老及子女教育规划服务要点

特殊家庭信息甄别

特殊家庭财务布局要诀

特殊家庭理财服务注意事项

特殊家庭理财服务应对技巧

案例分享——特殊高资产净值家庭财务布局案例

第六单元:结合养老与教育金规划的无压力营销

结合养老与教育金规划的营销方向指引

无压力情景营造

慧者如何隐锋芒

情景话题---如何探寻客户心理

情景话题---如何展开主题内容

情景话题——养老与教育金规划快速呈现工具的使用与说明

理财师个人修炼基本法则

理财师技能提升技巧

工具分享——养老及子女教育的速算及营销工具

模拟演练——大堂无压力情景销售

■结语:切入要点,快乐沟通,实现成交!



黄国亮(讲师本人)

电话: 4006-158-118

费用:16000元/天(参考价格)

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