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私募股权基金投资
Private Equity（简称“PE”）在中国通常称为私募股权投资，属于权益投资，即对处于种子期、初创期、发展期、扩展期、成熟期和Pre-IPO各个时期企业所进行的投资，按照投资阶段可划分出创业投资、并购基金、Pre-IPO资本，以及其他如上市后私募投资、不良债权等等。
本次培训，从PE基金的概念，募投管退四大流程，解读PE基金的特性，并结合案例，全面为您解读PE基金的核心实务操作。
课 时
1天（6小时）
课程目标
Ø 认识PE基金，了解PE基金的特点；
Ø 全面解读PE基金的结构，从基金的设置流程到监管，从资金募集到投后管理和退出，更深入的了解PE基金；
课程大纲
第一部分 私募股权基金概述
1、私募股权在起源与发展
2、私募股权基金的特征
3、PE概念的认知误区
4、PE基金不同阶段的类型
第二部分 PE基金的投资运作
1、 PE基金的结构设计
PE基金的三大组织结构
三大结构的区别、税收
2、 PE基金的募集
PE发行市场综述
3、 PE投资项目的筛选流程
项目来源
初步筛选的5大标准
从7个方面分析一家公司是否值得投资
PE喜欢什么样的创业家？
4、 PE项目的尽职调查
尽调的途径
尽调三板斧、9个数字决定投资成败
案例解析
5、 如何对目标企业进行估值
企业估值基本原理
企业估值基本方法
财务预测的编制
6、 投资条款（Team Sheet）的制订与签署
7、 项目投后管理
法则加规律
投资后的公司治理与团队管理
8、 PE的项目退出
项目退出途径
各种退出方式的比较
第三部分 PE+上市公司的并购基金
1、 “PE+上市公司”型并购基金的运作模式概述
2、“PE+上市公司”并购基金的投资要点
3、 基金的结构设计：
案例解析
第四部分 PE基金设立的行政配合
1、 PE基金设立的条件
2、 PE基金的备案
3、 基金的资金托管
第五部分 如何向投资者推介PE基金
1、 财务投资与战略投资的区别
2、 如何做PE基金的推介材料与路演
课程总结
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