返回列表
第一章、中国市场私人银行客户的环球财富管理服务需求分析
一、中国私人银行发展现况分析
1. 国有银行
2. 股份制商业银行
3. 外资银行
4. 第三方理财机构
二、中国私人财富管理调研分析
1. 建立海外资产
2. 申办国际移民
3. 跨国企业并购与融资规划
4. 家族财富传承与第二代接班计划
5. 投资产品与兴趣分析
6. 富豪开始行善
7. 中资私人银行主导地位
8. 胡润全球十大最值钱的奢侈品牌
第二章、财富保障、增值与传承的重要性
一、 结合信托、保险与私人银行的家庭财富传承规划
1.国内外各式各样保险的差异
2.企业最重要的价值为何?
3.资产如何顺利传承才是学问
4.信托、保险与私人银行的结合–完整财富规划
5.分组讨论:如何挖掘客户的财富需求
二、 利用万能保险妥善规划税务问题
1. 万能保险与房地产的异同
2. 遗产税务规划
3. 中国遗产税法草案
4. 万能保险的特色与优势
5. 投资杠杆效益分析
6. 两岸三地保费比较分析
7. 实际案例研讨
第三章、离岸财富管理
(离岸基金、家族信托基金、离案公司的设立与运营)
一、离岸信托规划
1. 成立个人信托的目的/优势
2. 什么是信托？
3. 常见的信托结构
4. 个人信托的特点
5. 如何成立个人信托？
6. 经典案例
7. 成立信托常见问题
8. 各种信托结构
9. 国内私人银行如何与离岸信托相结合
二、免税天堂之离岸公司设立与运营
1. 什么是免税天堂
2. 目前有哪些免税天堂
3. 免税天堂的优劣分析
4. 如何设立离岸公司
5. 设立离岸公司对企业的好处
6. 如何建立企业资金防火墙
7. 离岸公司实际操作案例
第四章、国内富豪投资移民税务规划与财产安排
一、美国投资移民规划
二、加拿大投资移民规划
三、新加坡投资移民规划
四、香港投资移民规划
五、国内私人银行如何帮客户做好移民规划
1. 了解各国移民政策
2. 了解您的客户移民之目的或需求?
3. 联系移民公司申办手续
4. 进行税务规划:会计师/律师/境外私人银行
5. 进行离岸公司设立与开户,投资与信托规划
6. 定期售后服务…移民不代表资金全部离开中国
第五章、环球财富管理服务
一. 私人银行可以提供哪些融资服务
二. 国际IPO上市规划
三. 国际M&A购并规划
四. 私募股权PE规划
五. 企业接班人计划(企业商业风险管理)
六. 其他环球财富管理服务
作业：培训结束后每位学员针对目前的高端客户拟定一套完整的财富管理服务计划
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
快捷链接
|
账户管理
|
新手入门
|
关于我们
|
